Ресурсы молока и молочной продукции России в условиях экспортоориентированной модели развития АПК

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ в каталоге MilkLife.ru

Постановка проблемы 

В последние годы Россия за счет увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции достигла продовольственной безопасности по основным товарным позициям, однако экономическая доступность отдельных видов продовольствия, в том числе молока и молочных продуктов, в силу различных причин не позволяет обеспечить питание населения в соответствии с оптимальными медицинскими нормами. В условиях увеличения объемов производства в сельском хозяйстве, трансформации мировых аграрных рынков при санкционных ограничениях ряда западных стран к России необходимы исследования, направленные на выявление основных тенденций продовольственного обеспечения населения России и ее регионов, эффективного функционирования АПК и обеспечения развития экспортной деятельности его субъектов. 

Цель исследования – выявить основные тенденции формирования и использования ресурсов молока и молочной продукции России, изменения объемов и структуры экспорта молока и молочной продукции, в том числе мороженого, а также оценить влияние факторов на доходы от экспорта молока и молочной продукции, мороженого.

Методология и методы исследования 

Основной метод исследований – экономико-статистический, в частности способы сравнения (при выявлении основных тенденций рядов динамики по основным элементам баланса молока и молочной продукции в России, в том числе экспорта, покупательной способности среднедушевых доходов населения России, доходов от экспорта молочной продукции по странам-импортерам и т. д.), индексный (при выявлении влияния факторов на доходы российских экономических субъектов от экспорта молока и молочной продукции, мороженого). Дополнительно был использован балансовый метод при расчете отсутствующих за 2022 г. сведений по объемам экспорта молока и молочной продукции в перерасчете на молоко. Информационной базой аналитической части исследований послужили статистические сведения Росстата (в частности, сведения о ресурсах и использовании молока и молокопродуктов в России за 1990–2021 гг., объемах производства молока в хозяйствах всех категорий за 2022 г., поголовье коров и надое молока на 1 корову в 1990–2022 гг., покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения России за 2010–2022 гг.) [1], базы статистических данных торговой статистики для развития международного бизнеса Trade МАР (в частности, сведения об экспорте молока и молочной продукции из России по странам-импортерам за 2022 г. в натуральном и стоимостном выражении, сведения об импорте молока и молочной продукции в Китае по странам-экспортерам) [2]. При этом сведения об экспорте молока и молочной продукции из России по странам-импортерам за 2022 г. в натуральном и стоимостном выражении были получены путем зеркализации, т. е. на основе сведений не ФТС России, а таможенных служб стран-экспортеров. Сопоставление доступных сведений об экспорте молока и молочной продукции из России за 2015–2021 гг. и сведений таможенных служб стран-импортеров выявило отклонения как в физическом, так и в стоимостном выражении, что определено методологическими, техническими особенностями таможенного учета различных стран, а иногда – умышленным искажением сведений. О подобных «зеркальных» расхождениях таможенных данных различных стран в 2020 г. достаточно подробно дал комментарии Банк России, отметив, что в отдельные периоды величина и значимость отклонений могут быть различны [3]. Проведенное нами сопоставление «зеркальных» сведений импорта из России по данным Trade МАР и сведений ФТС России по доступным сведениям за 2015–2021 гг. выявило их высокую корреляцию/сопоставимость по товарным позициям 0401 («несладкие» не сгущенные молоко и сливки), 0402 (сгущенные и/или «сладкие» молоко, сливки), 0403 (пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки), 0404 (молочная сыворотка; продукты из натуральных компонентов молока), 0405 (сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты), 0406 (сыры и творог) группы 04 ТСНВ, а также 2105 (мороженое и прочие виды пищевого льда): коэффициент корреляции по физическому весу отдельных товарных групп варьировал от 0,993 до 0,998, по стоимостным показателям от 0,992 до 0,999, что позволяет использовать сведения Trade МАР для проведения статистического анализа. Вместе с тем в случае публикации сведений ФТС России о физическом и стоимостном выражении экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия за 2022 г. и последующие периоды авторами предполагается уточнение полученных результатов для обеспечения сопоставимости в динамике с полученными ранее результатами исследований различных ученых.

Индексный анализ доходов от экспорта молока и молочной продукции (ITR) с учетом изменения количества (IQ), структуры продаж по товарным позициям (Iстр.сдв(асс)) и цен по товарным позициям (Iрассорт) был проведен по методике:

О необходимости исследования доходов от экспортной деятельности с учетом изменения товарной структуры и трансформации структуры поставок по странам-импортерам свидетельствуют результаты, полученные О. А. Елиной и В. И. Брутер [4, с. 5], Д. С. Лебедева [5, с. 78], Н. М. Светлова с соавторами [6, с. 8]. Многие авторы констатировали длительное преобладание в экспорте продукции АПК и рыбного хозяйства товаров-сырья или товаров низкого передела, что не отвечало стратегическим целям и задачам развития агропромышленной экономики России [7, с. 152], но отражало краткосрочные спекулятивные интересы отдельных ее участников (производители, трейдеры) в периоды высоких цен на мировых аграрных рынках [8, с. 44], в частности, на рынке зерна и семян масличных культур [9, с. 33]. Следует согласиться с мнением К. В. Чепелевой о том, что сырьевая направленность экспорта приводила к «… ослаблению конкурентоспособности отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности, к замедлению темпов экономического роста АПК» [10, с. 15], а также с А. И. Алтуховым, Е. И. Семеновой [11, с. 3], С. В. Соркиным [12, с. 33] о том, что усиление государственного регулирования экспортной деятельности в АПК путем установления плавающих пошлин и квот имеет как положительные, так и отрицательные (неэффективность кратко- и долгосрочного планирования, снижение цен на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции при усилившемся диспаритете цен в системе АПК) последствия для стабильности функционирования продовольственных рынков в России, обеспечения физической и экономической доступности продовольствия в стране и ее регионах. Одним из основных положительных аспектов тарифного регулирования экспорта является повышение мотивации крупных игроков рынка в экспорте не сырья, а продукции с более высокой добавленной стоимостью, например, растительных масел. Многие авторы отмечают высокую дифференциацию стран мира по обеспеченности молоком и молочной продукцией, в том числе в странах с низкими денежными доходами населения [13], на фоне увеличения объемов потребления растительных аналогов молока [14] и усиления конкуренции стран, в том числе в составе ЕС, на мировом рынке молока и молочной продукции [15]. 

При формировании ресурсов молока и молочной продукции в России на протяжении 1990– 2022 гг. наблюдалось явное превышение импорта над экспортом: импорт формировал 10,63–12,56 % ресурсов молока в 1990–2001 гг., 15,97 % – в 2002– 2007 гг., 19,27–22,26% – в 2008–2016 гг., 16,76– 17,97% – в 2017–2022 гг. На фоне достаточно высоких показателей зависимости рынка молока от импортных поставок в стране наблюдалось и увеличение экспорта с 504,6–580,0 тыс. т в 2002–2013 гг. до 800,0–806,2 тыс. т в 2021–2022 гг. (таблица 1). 

Несмотря на продолжающийся тренд увеличения продуктивности коров в сельскохозяйственных предприятиях России, которая в 2014 г. впервые за период с 1990 г. превысила 4000 кг/гол и к 2022 г. увеличилась на 53,69 %, составив 7440 кг/гол (в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах надой на 1 корову за 2014–2022 гг. также увеличился, но более низкими темпами: прирост по хозяйствам населения составил всего 2,03 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 15,62 %), увеличению валового надоя молока в стране препятствует снижение поголовья в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения, в которых на 1 января 2023 г. содержалось 81,06 % всего поголовья коров. При достижении предельной продуктивности коров в крупнотоварном производстве и продолжении снижения общего поголовья коров можно будет прогнозировать резкое снижение объемов производства молока в России в ближайшие годы. Строительство крупными агрохолдингами современных ферм по производству молока, которое наблюдается в различных регионах страны, лишь временно сгладит негативный тренд снижения обеспеченности населения молоком отечественного производства. С учетом существенности инвестиций в строительство современных ферм вряд ли следует ожидать повышения экономической доступности молока и молочной продукции в целом  по России, поскольку темпы роста цен на продукцию в розничной торговле превышают темпы роста номинальных среднедушевых доходов населения страны: если в 2010–2014 гг. покупательная способность среднедушевых доходов населения России составляла 81,0–92,8 кг/месяц по сливочному маслу, то в 2022 г. – всего 54,9 кг/месяц; по жирному творогу снижение с 119,1–132,7 кг/месяц до 110,5 кг/месяц; по нежирному творогу – с 125,1– 143,4 кг/месяц до 110,5 кг/месяц; сычужным сырам – с 77,7–88,8 кг/месяц до 61,2 кг/месяц (таблица 2). 

В 2022 г. на фоне снижения покупательной способности среднедушевых доходов населения России по молоку и молочной продукции, осложнения внешнеполитической ситуации и ограниченных экспортных возможностях (даже при том, что девальвация национальной валюты относительно других валют делала экспорт продукции привлекательным для экспортоориентированных товаропроизводителей) в стране началось увеличение запасов молочной продукции на складах: к концу 2022 г. запасы сыров на 31,0 % превышали среднегодовые запасы за 2017–2021 гг., по мороженому превышение составляло 29,0 %, сливочному маслу – 32,0 %, сливкам – 70,0 %, сухому обезжиренному молоку – 60,0 %, сухой сыворотке – 156,0 % (в 2,56 раза) [16]. Экспорт молочной продукции и мороженого России в физическом выражении снизился за 2021–2022 гг. с 246,3 тыс. т до 147,9 тыс. т, или на 39,96 %, в стоимостном выражении – на 14,42 %. 

При этом «традиционный» рынок остался неизменным: в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь (на которые в 2021 г. приходилось 56,65 % всего экспорта молока, молочной продукции и мороженого в физическом выражении (139,5 млн т)) в 2022 г. было экспортировано 131,5 млн т продукции (88,96 % всего объема экспорта в физическом выражении и 87,93 % – в стоимостном). Резко в 2022 г. по сравнению с 2021 г. был снижен экспорт продукции в Молдову – с 1975 тыс. т до 1021 тыс. т (–48,30 %), США – с 9062 тыс. т до 2691 тыс. т (–70,30 %), Монголию – с 5345 тыс. т до 4729 тыс. т (–11,52 %). 

Снижение экспорта молока, молочной продукции и мороженого из России за 2021–2022 гг. привело к снижению экспортной выручки на 168,5 млн долл., что было частично компенсировано ростом средневзвешенных цен (+106,1 млн долл.) и несущественным изменением структуры экспорта продукции по товарным группам (+1,6 млн долл.). Факторный анализ географических сдвигов экспорта позволил выявить, что экспорт увеличился в страны с большим уровнем цен на продукцию (+11,6 млн долл.), поскольку средневзвешенные цены по анализируемым товарным группам в разрезе стран-импортеров в среднем повысились на 36,32 % (рис. 1). 

Китай, на долю которого приходилось всего 1,31 % экспорта молока, молочной продукции, мороженого из России в 2021 г. и 2,37 % в 2022 г., является привлекательным для России по емкости рынка, но не по ценам, поскольку в 2022 г. цены в Китай по «несладким» не сгущенным молоку и сливкам были на 28,58 % ниже средневзвешенных цен экспорта, на 35,75 % – по молочной сыворотке, на 6,85 % – по сырам и творогу. Цены экспортной продукции в Китай в 2022 г. были выше средних лишь по «сладким» не сгущенным молоку и сливкам (в 1,36 раза) и по мороженому – на 26,06 % (таблица 3). 

Обсуждение и выводы 

Удельный вес России в формировании импортных поставок молока, молочной продукции, мороженого в Китай был несущественным: в 2020– 2022 гг. доля России в импорте по анализируемым группам товаров в среднем не превышала 0,075– 0,087%, наиболее весома была доля только мороженого – 0,78 % в 2022 г. Однако ценовая привлекательность импортной российской молочной продукции для Китая очевидна: цены на «несладкие» не сгущенные молоко и сливки из России были ниже средних цен импорта в Китай на 44,55 %, а по сравнению с ценами Новой Зеландии (лидеримпортер, доля в импорте Китая – 33,26 %) – на 60,74 %; молочная сыворотка из России была дешевле, чем в среднем, на 47,33 %, а по сравнению с ценами США (лидер-импортер, доля в импорте Китая – 50,98 %) – на 13,99 %, с ценами Франции и Германии (импортеры, занимающие II и III место по доле в импорте (12,61 %)) – на 63,29 и 66,91 %. При этом не стоит в перспективе ожидать существенных изменений по ценам «сладких» молока и сливок, экспортируемых из России в Китай, а также мороженого, поскольку цены на них в 2022 г. были существенно выше средних импортных цен (на 53,71 % и 8,52 % соответственно). 

Таким образом, анализ динамики формирования баланса молока и молочной продукции в России за 1990–2022 гг. позволил выявить следующие противоречия: высокая доля импорта в ресурсах молока и молочной продукции на фоне увеличения экспорта продукции; снижение среднедушевого потребления молока и молочной продукции на фоне роста цен на продукцию и увеличения запасов на складах товаропроизводителей (не позволяет обеспечить положительный эффект масштаба при увеличении объемов производства продукции); строительство крупных молочных ферм агрохолдингами при снижении заинтересованности малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных предприятий с небольшим поголовьем коров в развитии молочного скотоводства; резервы повышения экспортных доходов от продажи молока и молочной продукцию на емком рынке Китая нивелируются девальвацией национальной валюты в России и повышением цен на импортную продукцию для потребителей, сырье и оборудование для производителей. 

Обозначенные противоречия в перспективе будут определять эффективность молочного скотоводства, перерабатывающей промышленности, функционирования продовольственного рынка России. Ожидать существенного увеличения экспорта молока и молочной продукции из России в ближайшие годы не стоит, данное направление следует воспринимать лишь как инструмент снижения давления запасов на ценовую конъюнктуру внутреннего рынка продукции в России, а в условиях изменения потребительского спроса внутри страны – как источник замещения импортной продукции и повышения экономической доступности молока и молочной продукции для населения страны.

Источник: Аграрный вестник Урала. – 2024. – Т. 24. – №. 4. – С. 522-530.