Обзор конъюнктуры рынка молока и молочной продукции Волгоградской области

РОСТ СЕБЕСТОИМОСТИ МОЛОКА-СЫРЬЯ И ОБЪЕМЫ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Одним из социально-значимых продуктов, входящих в состав потребительской корзины, является молоко, и в современных условиях усиления санкционного давления исследование конъюнктуры рынка молочной продукции весьма актуально. За последние годы в стране отмечается стремительный рост себестоимости молока-сырья у производителей из-за роста затрат бизнеса. Так, в Волгоградской области в год увеличение составило 15-20%. Аналитики отмечают, что ключевыми факторами динамики цен на сырое молоко в 2022 г. стали высокая себестоимость, сокращение поголовья коров, удорожание импорта, обеспечение загрузки перерабатывающих мощностей.

Одним из ключевых целевых индикаторов развития молочного скотоводства и основным ресурсом для молочной промышленности выступает объем производства товарного молока. Производство товарного молока в регионе за последние три года незначительно, но увеличивается. В 2021 г. во всех категориях хозяйств области было произведено 575,8 тыс. т молока, в том числе товарного - 268,5 тыс. т, что на 5,4 и 7,2% соответственно выше уровня 2019 г. Это произошло благодаря благоприятной ценовой ситуации на рынке и восстановлению рационов. По объему производства молока Волгоградская область занимает 22 место по России, и 33 место по производству товарного молока.

За период 2019-2021 гг. наблюдается положительная динамика роста поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, и молочной продуктивности, что представлено в табл. 1.

Основными производителями сырого молока в регионе являются ЗАО «Агрофирма Восток», АО «им. Кирова», ООО «СП «Донское», АО «Аксайское».

Уровень товарности производства молока оказывает существенное влияние на обеспеченность рынка молочной продукции. Однако личные хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства и предприниматели являются основными производителями сырого молока в настоящее время (более 90% валового производства в 2021 г.), при этом они отправляют на переработку лишь незначительный объём полученного молока - уровень товарности производства молока в частном секторе составил 27% в 2021г., в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 40%, а в сельскохозяйственных организациях данный уровень достигает 96%.

Таблица 1. Динамика поголовья крупного рогатого скота и производства молока в Волгоградской области

Конъюнктура рынка обусловливает увеличение производства молочной продукции широкого потребления, доступной по цене. За последние три года на 39,9% возросло производство сыров и сырных продуктов, однако за этот же период в регионе отмечена тенденция снижения производства питьевого молока - на 8799,4 т или 20%, а также сливочного масла - на 15,4%. На фоне некоторого сокращения производства отдельных видов молочной продукции в 2021 г. в области снизилось потребление молока и молокопродуктов на душу населения по сравнению с 2020 г. до 202 кг в год (рис. 1).

Данный показатель составляет 62,1% от рекомендуемой нормы потребления, исходя из чего Волгоградская область занимает 58 место в рейтинге в целом по РФ.

ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Тенденции в потреблении молочной продукции в 2021 г. сместились в сторону более доступных категорий под влиянием снижения доходов населения на фоне роста цен и высоких темпов инфляции. В таких условиях наблюдается ослабление спроса на современные молочные категории йогурта, творога и продуктов на его основе, кефира, это происходит при одновременном повышении спроса на традиционные категории молочной продукции и молокосодержащей продукции с ЗМЖ.

РЫНОК СЫРОВ В РОССИИ

Основными производителями сыра в России являются регионы Центрального (в 2021 г. - 52,3% от общих объемов производства), Сибирского (21,6%), Приволжского (21,2%) и Южного (8,7%) федеральных округов.

За период 2017-2021 гг. в Волгоградской области отмечен стремительный рост производства сыров, включая брынзу - на 5755,2 тонн или на 62,5 % (рис. 2)

Рис. 1. Динамика производства и потребления молока и молочных продуктов в пересчете на молоко на душу населения в год в Волгоградской области (кг)

Это обусловлено развитием сырьевой базы в регионах указанных федеральных округов. Так, в 2021 г. сельскохозяйственными организациями, являющимися основными поставщиками сырья для промышленной переработки, было произведено: в Приволжском федеральном округе - 32,7% от общих объемов производства молока в России, Центральном - 18,1%, Сибирском - 17,7% и Южном - 10,3%.

Волгоградская область занимает третье место по производству сыра жирного (включая брынзу) в Южном федеральном округе (после Краснодарского края и Республики Адыгеи), на долю региона приходится 20 % от общего объема в ЮФО (рис. 2).

Рис. 2. Динамика производства сыра жирного (включая брынзу) в Волгоградской области, тыс. т

Основными монополистами на рынке сыров жирных в Волгоградской области выступают два предприятия: ОАО «Маслодельно-сыродельный комбинат «Михайловский» и ОАО «Еланский маслосыр комбинат», их удельный вес в общем объёме продаж в 2021 г. составил 89%, при этом индекс Херфинделя-Хиршмана равен 3983, что также даёт возможность охарактеризовать рынок как высококонцентрированный.

РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПЕРЕРАБОТЧИКИ МОЛОКА И ИХ РАЗВИТИЕ

Основными предприятиями-переработчиками молока являются ООО «Любимый город», ООО «Еланский маслосыркомбинат», АО «МСК «Михайловский», «Молочный Комбинат «Волгоградский» ФЛ АО «Данон Россия», АО «Николаевский маслодельный комбинат».

Один из крупнейших производителей молочной продукции не только в регионе, но и в Южном федеральном округе, ООО «Любимый город» продолжает развивать площадку, планомерно наращивая мощности и расширяя ассортимент. В 2022 г. компания завершила модернизацию пункта приема молока - это позволит увеличить объем поступающего сырья до 150 тонн в сутки. Сегодня ассортимент компании насчитывает более 50 наименований под торговыми марками «Любимый город» и «Мое любимое лето». Завод производит до 75 тонн молока в смену; 4,3 тонны сливочного масла; 15 тонн творога; 27,1 тонны кисломолочных продуктов. Вся продукция изготовлена из натуральных ингредиентов в соответствии с государственными и международными стандартами качества и маркирована средствами идентификации.

За последние годы в регионе отмечены стабилизация ситуации в животноводческой отрасли и в целом увеличение объемов производства молока, данные направления обозначены в качестве приоритетных. В среднем за год в Волгоградской области хозяйствами всех категорий производится 576,1 тыс. т. По итогам 2021 г. 12,4% от общего объема переработанного в регионе сырого молока пришлось на предприятие «Любимый город».

СОСТОЯНИЕ ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

При этом импорт молочной продукции в регион снижается, в 2020 г. сокращение внешних поставок молочной продукции наблюдается прежде всего из стран дальнего зарубежья. Общий объем импорта в 2020 г. сократился на 5,6% по сравнению с 2018 г. Данная ситуация объясняется осложнениями внешнеполитической ситуации в целом в стране, разрывом логистических цепочек. Основным внешним поставщиком молочной продукции в регион остается Белоруссия.

Министерство сельского хозяйства РФ продолжает совершенствовать государственные механизмы поддержки молочной отрасли. В 2019 г. в Волгоградской области объем средств государственной поддержки молочной отрасли составил 118 млн руб., а в 2021 г. данный показатель увеличился в 4 раза - до 475,6 млн руб. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления за период 2019-2021гг. увеличились в 2,7 раза.

В следующем году отрасль также ждет трансформация механизма поддержки операционной деятельности производителей молока («субсидия на 1 кг»), что позволит выделять больше средств на стимулирование роста производства в приоритетных регионах. Сектор также ждет введение нескольких новых видов поддержки, в том числе субсидии на откорм бычков и производство КРС на убой и компенсация капитальных затрат на оборудование для маркировки.

Источник: Приоритеты развития АПК в условиях цифровизации и структурных изменений национальной экономики : Материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 190-летию со дня рождения И.А. Стебута, Санкт-Петербург - Пушкин, 24–26 мая 2023 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 2023. – С. 375-378.